黄帝和风后一起来到大泽，没有发现雷兽，却在不远处的地方发现了一根雷兽的骨头，此时黄帝才明白，原来雷兽早就知道他们的来意，所以故意留下一根骨头来帮助黄帝，雷兽不想卷入这场人族的纷争之中，更不愿意得罪蚩尤，所以雷兽才没现身。

拿到雷兽骨的皇帝非常高兴，黄帝和风后迅速返回了涿鹿，等待常先从流波山带来好消息，常先他们到了流波山，可是夔牛太过强大，夔牛的身边有雷电相伴，吼声如雷，根本无法近其身，正当常先他们准备奋力一搏的时候，天界突然出现一道裂缝，一条背生双翼的神龙从天而降，常先顿时很激动，因为他认出了这是天界应龙。

应龙摆脱了天神的阻拦，正准备去涿鹿，却发现了流波山的战斗，于是应龙以他强横的实力打破天界，降临在流波山，应龙的一出场，直接两夔牛擒拿，拿到夔牛的应龙带着常先他们急忙赶往涿鹿战场。应龙带着夔牛到了炎黄部落，整个部落的人族都非常激动，因为他们不仅得到夔牛皮做成的战鼓，还有应龙的加入。

应龙的到来弥补了炎黄部落战力不足的局面，此刻黄帝信心大增，有应龙在正面战场威慑九黎部落，就算强大的蚩尤也变得谨慎，此刻蚩尤停止了对炎黄部落小规模的侵扰，因为蚩尤认识到这场战争拖的越久对他就越不利，变数越大，于是蚩尤召集部落首领们合兵一处，与炎黄部落做一次决战。

得到雷兽骨和夔牛皮的皇帝，立刻让常先做了八十面战鼓，并把战鼓藏在战场的两侧，让大将力牧摆好阵势，准备与九黎部落决战，蚩尤命令夸父的巨人部落做先锋，像炎黄联盟的阵营发起进攻，面对强悍的九黎战士，炎黄部落的战士心里非常畏惧，然而此时的九黎战士发现战场上一下子多出了几十面战鼓，常先看准时机，敲响了战鼓，鼓声响彻千里振聋发聩，九黎巨人先锋顿时大乱，炎黄部落联盟趁机出击，大败九黎部落先锋。

接连失败的炎黄部落终于迎来了一场胜利，夔牛鼓振奋人心，炎黄部落联盟士气大涨，虽然这次只是一场小规模的失败，但是蚩尤却非常生气。他立刻集中主力向炎黄部落推进，炎黄部落也集结了全部主力，一场空前的大站，在涿鹿之野爆发了。蚩尤阵营派出了风伯雨师在战场，使得炎黄阵营内狂风大作，雷雨交加，打断了联盟的战斗阵型，让很多战士在风雨中迷失方向。

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