六十一、曹丕篡汉

建安二十五年，曹丕继承魏王之位，设计收缴鄢陵侯曹彰的兵马令其回鄢陵自守，临淄侯曹植和萧怀侯曹熊未来奔丧，曹丕大怒兴师问罪，令许褚捉拿正在饮酒作歌的曹植和丁仪，曹熊自缢身亡，其母卞氏请求曹丕宽恕曹植，曹丕限曹植七步成诗，否则处死，曹植诗成得以活命被贬为安乡侯。

华歆逼献帝退位，曹洪杀死祖弼，献帝无奈亲奉玉玺，禅位于魏王。

公元220年，曹丕称帝，改元黄元元年，国号大魏，谥父曹操为太祖武皇帝，封汉献帝为山阳公，非召不得入朝。

公元前221年，汉中王刘备称帝，改元章武元年，封诸葛亮为丞相。

六十二、兴兵伐吴

张飞来到成都，向刘备哭诉埋怨其做了皇帝忘了结义之情，刘备下定伐吴决心，众臣百般劝阻无用。

张飞来到阆中，命范疆、张达三日内备齐白旗白甲以备大军挂孝伐吴。刘备命诸葛亮留守西川，马超、马岱、魏延守汉中以挡魏军，赵云为后应监督粮草，黄总为前部先锋，共集兵马七十五万。

范疆、张达因白布短缺一时难以备齐遭到张飞毒打并下令再不备齐定斩不赦，二人为保性命趁张飞熟睡砍下其首级投奔东吴。

刘备得知张飞遇害，令关兴、张苞在其父灵前折箭起誓，结为兄弟，共报父仇。

孙权闻之蜀国大军来袭，让诸葛瑾前往议和被刘备赶出营去，赵咨为孙权献计向曹丕请降，曹丕册封孙权为吴王，加九锡，坐观吴蜀交兵。

孙桓领兵两万五前往宜都迎战刘备，在彝陵大败。孙权再命韩当、周泰、凌统、甘宁起兵十万拒敌，黄忠迎战，连斩数将后遭遇吴兵埋伏，战死沙场。

刘备悲痛以极，率大军与之会战猇亭，大败吴军，射杀甘宁。关兴手刃潘璋，拿回青龙偃月刀，割其首级祭父。

六十三、火烧连营

刘备获胜声势浩大杀奔而来，孙权特擒范疆、张达并张飞首级遣使送于刘备上表请和，刘备祭奠张飞仍盛怒难消，驱逐吴使。

阚泽力荐陆逊，孙权任命其为大都督，统管六郡八十一州兼荆楚诸路兵马，开赴猇亭，与刘备大军对峙于彝陵。

刘备欺其年少，令大军连营七百里，每日叫骂欲引吴军出来决战，陆逊则坚守不出，以待其变。夏日如火，取水艰难，刘备传谕各营，移军山林，近溪傍涧，马良劝阻不成，绘图去成都问于诸葛丞相。

曹丕得知刘备连营七百里大笑玄德不懂兵法，诸葛亮见图叫苦不迭，嘱咐马良速返，告之如有失当投白帝城暂避。

陆逊见时机已到，火烧连营，蜀军葬身火海，朱然追杀刘备幸得赵云所救，陆逊领兵乘胜追击至鱼腹浦遇诸葛亮当年入川所布八阵图所阻，退兵不追。

六十四、安居平五路

刘备兵败退入白帝城后一病不起，急召诸葛亮前来托孤议事。

蜀汉章武三年，刘备病故于白帝城，享年63岁。孔明辅佐刘禅即位，改元建兴，刘禅加封诸葛亮为武乡侯，领益州牧，谥父亲刘备为昭烈皇帝。

曹丕依司马懿之计，集结五十万大军分五路夹攻西蜀，刘禅亲往丞相府探病问计，诸葛亮详述退兵之计，遣赵云、魏延、马超、关兴、张苞各自领兵出发部署抵挡魏兵，由尚书令邓芝出使东吴说服孙权与蜀国结盟抗魏，于是五路来兵皆平。

曹丕闻之大怒，命曹真为先锋，张辽、张郃、文聘、徐晃为大将，自率兵马三十万征伐东吴，加封司马懿为尚书仆射，留驻许昌，决断国政大事。

诸葛亮派赵云兵出阳平关袭击魏国，曹丕大军中东吴徐盛火攻之计而大败，张辽于乱战中中箭身亡。曹丕得知赵云直取长安急令退兵自保，恰逢蜀国南方暴乱，诸葛亮召回赵云，准备南征。

六十五、兵渡泸水

建兴三年，建宁太守雍闿结联南王孟获，起兵十万反叛，牂牁、越嶲两郡太守投降，永昌郡被围，其势甚急，诸葛亮决定率军南征，平息叛乱。

诸葛亮大军抵达云南，先用反间计除掉了叛军首领雍闿、朱褒，收降高定，进入永昌城与孟获交战。他采用马谡建议对待外族以攻心为上，擒得孟获元帅董荼那、阿会喃以礼相待并放回，令王平诈败诱孟获入套由魏延生擒，孟获不服，诸葛亮放其回去。

孟获回洞拘留所有船只，欲借泸水天险，固守南岸，因泸水难以强渡，诸葛亮派马岱领三千军士从下游沙口偷渡，去劫其粮草，不料中泸水瘴气之毒只得撤军，阿会喃密报诸葛亮需在夜静水冷之时渡河方可平安无事。

蜀军渡过泸水，断了孟获粮草，孟获派董荼那前去打通粮道，因其不战而退遭到孟获棒打，董荼那与众人共缚孟获献于诸葛亮，孟获不服，再次被放回。

六十六、绝路问津

孟获回去让其弟孟优去蜀营诈降，企图里应外合偷袭蜀营，诸葛亮识破此计佯装受骗，暗设伏兵，灌醉孟优致使孟获大败，马岱诱擒孟获，诸葛亮再次将其放回。

孟获回到银坑洞，向各部求援，借来十万刀牌军，要和蜀军决战，诸葛亮命令蜀军坚守不出，三日后计引孟获自投罗网，掉进陷坑被擒，应其要去再放。

孟获往秃龙洞朵思大王处求助，朵思用木石垒断路口，只留有毒泉的一路，王平和士兵误饮毒泉水，哑不能言，诸葛亮传令三军不得饮水不得入林。他亲自走访寻得隐士孟节，乃孟获之兄，解了王平等泉水之毒并指点蜀军度过绝地。

银冶洞主杨锋，不满孟获对抗蜀军，率兵诈降孟获后借机擒获送于诸葛亮，再放。

六十七、七擒孟获

蜀军攻下三江城，直逼梁都洞银坑山，祝融夫人上阵擒了张嶷和马忠，赵云、魏延生擒祝融夫人换回张马二将，孟获再请八纳洞主木鹿大王用驱兽之法进攻蜀军，诸葛亮用木制假兽口吐火焰，鼻冒黑烟使真兽四散，南兵大败，木鹿大王惨死乱军之中，蜀军多占银坑山，孟获再次诈降被擒，再放。

孟获又请乌戈国王兀突骨，率三万藤甲军出战，诸葛亮令赵云准备柴草，魏延连败诱敌深入，火烧藤甲军，马岱生擒孟获，孟获至此心服口服，大感丞相之恩，向诸葛亮请罪表示南人永不反矣！诸葛亮令其永为南王，下令退军。

六十八、出兵北伐

建兴四年，诸葛亮班师回朝，曹丕病故，曹叡继位，封司马懿为骠骑大将军，总督雍凉兵马。参军马谡献反间计，在洛阳散布流言称司马懿意欲谋反，曹叡亲往验证见其带兵迎驾，便削去司马懿兵权，让曹休接管总督之职，诸葛亮见有机可乘，上《出师表》，请求兴兵伐魏。

建兴五年三月，诸葛亮亲领三十万大军，赵云、邓芝为先锋，出师北伐，曹叡派驸马夏侯楙为大都督，领关西诸路兵马二十五万抵挡蜀军。魏延请求率五千精兵出子午谷奇袭长安被诸葛亮所拒。

蜀军从陇右大路进兵，赵云在凤鸣山杀败魏军先锋韩德及其四子，乘胜追击身陷重围，幸得关兴、张苞前来接应将魏军杀退，夏侯楙退回南安郡。诸葛亮调虎离山，计引安定太守崔亮前来救援南安。

六十九、收姜维

诸葛亮围点打援，杀死崔亮、杨陵，生擒夏侯楙，天水太守马遵也准备出兵相救，被中郎将姜维识破，并将计就计打败了前来取城的赵云，还在天水关夜袭了诸葛亮营寨，诸葛亮发现姜维大材可用，决定用计收下姜维以为传人。他派人到冀县接来姜维之母，命魏延佯攻冀县，姜维至孝请兵去救冀县。

诸葛亮将夏侯楙放回，使其听信姜维降蜀的流言，再派人假扮姜维夜攻天水，蜀军攻打冀县打败姜维，使其逃往天水被马遵射退，姜维走投无路见其母而归降诸葛亮。

姜维献计助诸葛亮连克天水、上邽，诸葛亮在渭水之滨骂死王朗，大军直逼长安。

七十、司马复出

王朗被骂身亡，曹真听从大将郭淮之策夜袭蜀营，不料中其埋伏，混战以致大败。

曹真上表求救，太傅钟繇向曹叡保举司马懿，曹叡恢复司马懿骠骑大将军之职，加封平西都督，起南阳诸路军马，以退蜀军。

李严镇守永安，派儿子李丰到祁山向诸葛亮报信。

孟达昔日不救关羽而降魏，如今想叛魏归蜀，攻取洛阳。他去信诸葛亮，已约上庸太守申耽、金城太守申仪，汇合三路军马，就地举事，以助丞相。而申耽、申仪兄弟暗中与孟达心腹李辅合谋，密报司马懿。司马懿得知决定先擒孟达，后奏天子，他派参军梁畿赶往新城命孟达出征以稳其心，然后发兵星夜兼程包围新城。

诸葛亮修书要孟达小心从事，提防司马懿，不可轻信他人。孟达以为宛城远离洛阳八百里，司马懿即使知道也要表奏魏主，前后耗时便不以为意。正欲举事忽见司马懿大军已至，申耽申仪诱使孟达出城，如此前后受敌，孟达被杀，申耽、申仪也被司马懿诛杀。

曹叡得知司马懿成功平叛，封司马懿为都督，以大将张郃为先锋，出关破蜀。

诸葛亮料司马出关，必取街亭要道，准备派将镇守此汉中咽喉之地，参军马谡请令并立下军令状：若失街亭，乞斩全家！诸葛亮再三叮嘱，街亭绝不可失，要当道扎营，又命王平相助，共守街亭。

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