吴曦是抗金名将吴玠的孙子，赵汝愚任相时发觉他心怀异志，就把他调到杭州，担任殿司副职，把他软禁起来。

吴曦趁机派心腹收买画工，将皇帝的各种装备、仪仗偷偷画下图样，以便日后自立为王。

韩侂胄发动开禧北伐后，无大将可用。吴曦见时机已到，便以重金买通陈自强，请他出面说情，放他回四川领兵。

韩侂胄见是老师提议，就任命吴曦为四川宣抚副使。吴曦受命后，一出武林门，就庆幸道：“这下放虎归山了！”

四川宣抚使程松，原是杭州钱塘县知县，靠献美女得任要职。他见吴曦到任后天天请他玩乐，竟丝毫不知其计。

在暗中，吴曦派出门客姚巨源，与金国密谈，献上四川版图，被金国秘密封为蜀王。

金国在淮北吃了败仗后，立刻调集大军，把宋境偷偷包围起来，围攻宿州。

郭倪亲自出马，决心一展“再世诸葛”的雄风。谁知一触即溃，率先逃遁。

他的堂弟，副将郭倬、郭僎也是银样镴枪头，立时大败。郭倬在蕲州被金兵包围，眼看就要被俘。

为了保全自己性命，郭倬竟然下令将部将田浚迈绑了，交给金兵，说这场战争是他挑起来的，才乞得一条生路，狼狈逃归。

东线宋军的其他几名将领，也连连战败。寿州、唐州、蔡州的进攻部队，无一成功，却死伤无数。

正当各地败报飞入宋廷，韩侂胄盼望西线赶快出兵之时，传来了一个晴空霹雳：吴曦叛宋降金了！

程松事先一无所知，猛听此变，连忙上马出逃，才算保住了一条老命。

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